CMIF Certificado de Manejo de Inversiones Financieras
Duración | 123 horas |
Modalidad | Semipresencial |
Días y horarios | 63 horas presenciales los lunes de 8:30 a 11:30 h |
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Única escuela de negocios acreditada en Uruguay:
¡Optimiza tus decisiones de inversión! Este programa te ofrece herramientas y conocimientos clave para analizar y gestionar inversiones efectivamente, evaluar mercados financieros, comprender la importancia de las tasas de interés y explorar alternativas de inversión como hedge funds y fondos de inversión, todo con un enfoque práctico y actualizado.
Desarrollarás competencias en análisis de riesgos, valoración de activos y gestión de portafolios, permitiéndote tomar decisiones informadas y maximizar rendimiento para mejorar tu capacidad de asesorar y gestionar inversiones en un entorno dinámico y competitivo, asegurando un desempeño sobresaliente en el mercado financiero.
Perfil del participante
Este programa está diseñado para profesionales que se desempeñan en el área de la asesoría de inversiones financieras y necesitan mejorar sus habilidades en análisis de mercados, gestión de portafolios y evaluación de riesgos. Este programa es perfecto para quienes desean adquirir conocimientos avanzados y técnicas efectivas para optimizar decisiones de inversión, maximizar rendimientos y proporcionar asesoría de alta calidad en un entorno financiero dinámico.
Competencias
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Análisis de Mercados Financieros
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Valoración de Activos
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Finanzas del Comportamiento
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Evaluación de Inversiones Alternativas
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Gestión de Portafolios
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Ética Profesional y Normativa
Contenido
- Módulo I - Instrumentos y mercados financieros. Valores de renta fija
Los activos financieros, sus características y funciones, los mercados donde se comercializan, los actores en esos mercados y su regulación sirven de introducción al análisis de una de las clases más importantes de activos financieros: los valores de renta fija. Se tratan sus características, retornos y riesgos asociados y procesos de valoración.- Activos, mercados e intermediarios financieros.
- Función del gobierno en los mercados financieros.
- Bancos centrales y su influencia en los mercados financieros.
- Regulación del mercado financiero: caso Uruguay.
- Revisión de aspectos básicos de matemática financiera.
- Introducción al análisis económico y su impacto sobre los mercados financieros e instrumentos.
- Teoría moderna de portafolios: limitaciones y soluciones alternativas.
- El Inversor y su entorno: características, asesoramiento financiero, perfil de riesgo, aspectos psicológicos, cuantitativos y de comportamiento.
- Introducción a la regulación financiera, conflictos de intereses y fraudes financieros,
- Valores de renta fija: características; riesgos asociados a las inversiones en bonos; sectores del mercado de bonos e instrumentos; comprendiendo el spread de los retornos; Introducción a la valoración de instrumentos de renta fija; medidas de rendimiento, tasas spot y tasas forward; Introducción a la medida del riesgo de tasa de interés.
- Módulo II - Valores de renta variable y fondos de inversión
- Fondos de inversión, sus conformaciones y políticas de inversión, retorno y costos.
Fondos mutuos y otras sociedades de inversión.
Costos asociados a las inversiones en fondos mutuos.
Hedge funds, fondos activos y estructurados.
Exchange traded funds.
El rendimiento de los fondos.
Riesgos, evaluación de la performance y selección de fondos de inversión.
Presentación de la información – GIPS. - Valores de renta variable y la determinación de su valor a partir de diferentes prácticas.
Las acciones y su valor.
Análisis técnico y análisis fundamental.
La nueva tecnología de inversiones (Teoría del portafolio, finanzas comportamentales).
Valoración de acciones.
Gestión de portafolios de acciones. - Técnicas de manejo de un portafolio de acciones y el manejo de portafolio de inversores individuales.
- Fondos de inversión, sus conformaciones y políticas de inversión, retorno y costos.
- Módulo III - Ética, normativa y regulación relativa al asesor de inversiones
- Normativa banco-centralista.
- Resguardo y presentación de informaciones. La construcción de una agenda de requisitos de información para ordenar y no olvidar los reportes requeridos.
- Aplicación de los nuevos requisitos sobre patrimonio mínimo, tercerización de servicios, indicadores de riesgo operativo y protección e información a clientes. Tipo de informes, alcance, datos necesarios y criterios de registración de eventos.
- Introducción a la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Normas sobre Administración del Riesgo de Lavado de Activos.
- Nociones de ética y buenas prácticas aplicada al asesoramiento financiero. Estándares de la industria.
- Riesgo de sanciones. Esquema sancionatorio y régimen de multas.
- Gestión de riesgo crossborder.
Metodología
Durante este programa, el aprendizaje estará apoyado en las siguientes herramientas pedagógicas
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Exposiciones Teórico-Prácticas
Sesiones que combinan teoría y práctica para una comprensión integral de los conceptos financieros.
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Clases Online Adicionales
Acceso a 20 horas de clases en línea para complementar el aprendizaje presencial.
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Análisis y Resolución de Ejercicios
Ejercicios prácticos que se resuelven tanto en clase como de manera independiente, con soluciones discutidas en sesiones posteriores.
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Trabajo Independiente
Realización de ejercicios fuera del aula, sumando entre 10 a 15 horas adicionales de estudio autónomo
Facilitadores
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Andrés Bagnasco
Máster en Ingeniería Financiera, CIFF/Universidad de Alcalá de Henares (España). Máster en Data Mining y Aprendizaje Estadístico, UNED (España). Ingeniero Químico, Postgrado en Finanzas, Postgrado en Derecho, Universidad de la República (UDELAR), Uruguay. CFA Level I aprobado. Specialisation in Big Data Analytics, Harvard University (EEUU). Investment Management Specialization - Université de Gèneve (Suiza) - CEO Emerging AI Technologies LLC. Consultor internacional en Big Data, Machine Learning, Trading Algorítmico y Finanzas Cuantitativas. Director Académico del Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones, UCUBS.
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Michel Bomsztein
Master in Business Administration, IAE BUSINESS SCHOOL(Argentina). Behavioral Economics & Markets Psychology, London School of Economics & Political Science (Reino Unido). Especialización en Análisis Fractal de Elliot Wave para mercados de acciones, divisas y commodities, RJU (Argentina). Capacitación en Análisis Técnico tradicional de mercados financieros, análisis de Fibonacci y Candlesticks, RJU (Argentina). Licenciado en Gerencia y Administración de Empresas, ORT. Experto en Mercados de Capitales y Análisis Financieros. Fundador de la consultora Bomsztein Partners.
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Francisco Olaso Martins
Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, UCU Business School. Certificado en Asesoramiento en Inversiones, Universidad de Montevideo. Doctor en Derecho, Universidad de Montevideo. Consultor en BST Global Consulting. Profesor en UCUBS y UM. Fue Legal & Compliance Officer y Coordinador de Compliance Regional en Grupo Crédit Andorrá.