Certificado en Manejo de Inversiones Financieras | CMIF | UCU Business School
CMIF
Programas focalizados

CMIF Certificado de Manejo de Inversiones Financieras

Duración 123 horas
Modalidad Semipresencial
Días y horarios 63 horas presenciales los lunes de 8:30 a 11:30 h
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¡Optimiza tus decisiones de inversión! Este programa te ofrece herramientas y conocimientos clave para analizar y gestionar inversiones efectivamente, evaluar mercados financieros, comprender la importancia de las tasas de interés y explorar alternativas de inversión como hedge funds y fondos de inversión, todo con un enfoque práctico y actualizado. 

Desarrollarás competencias en análisis de riesgos, valoración de activos y gestión de portafolios, permitiéndote tomar decisiones informadas y maximizar rendimiento para mejorar tu capacidad de asesorar y gestionar inversiones en un entorno dinámico y competitivo, asegurando un desempeño sobresaliente en el mercado financiero.

Perfil del participante

Este programa está diseñado para profesionales que se desempeñan en el área de la asesoría de inversiones financieras y necesitan mejorar sus habilidades en análisis de mercados, gestión de portafolios y evaluación de riesgos. Este programa es perfecto para quienes desean adquirir conocimientos avanzados y técnicas efectivas para optimizar decisiones de inversión, maximizar rendimientos y proporcionar asesoría de alta calidad en un entorno financiero dinámico.

Competencias

  • Análisis de Mercados Financieros

    Análisis de Mercados Financieros

  • Valoración de Activos

    Valoración de Activos

  • Finanzas del Comportamiento

    Finanzas del Comportamiento

  • Evaluación de Inversiones Alternativas

    Evaluación de Inversiones Alternativas

  • Gestión de Portafolios

    Gestión de Portafolios

  • Ética Profesional y Normativa

    Ética Profesional y Normativa

Contenido

 

  • Módulo I - Instrumentos y mercados financieros. Valores de renta fija 
    Los activos financieros, sus características y funciones, los mercados donde se comercializan, los actores en esos mercados y su regulación sirven de introducción al análisis de una de las clases más importantes de activos financieros: los valores de renta fija. Se tratan sus características, retornos y riesgos asociados y procesos de valoración. 
    • Activos, mercados e intermediarios financieros. 
    • Función del gobierno en los mercados financieros. 
    • Bancos centrales y su influencia en los mercados financieros. 
    • Regulación del mercado financiero: caso Uruguay. 
    • Revisión de aspectos básicos de matemática financiera. 
    • Introducción al análisis económico y su impacto sobre los mercados financieros e instrumentos. 
    • Teoría moderna de portafolios: limitaciones y soluciones alternativas. 
    • El Inversor y su entorno: características, asesoramiento financiero, perfil de riesgo, aspectos psicológicos, cuantitativos y de comportamiento. 
    • Introducción a la regulación financiera, conflictos de intereses y fraudes financieros, 
    • Valores de renta fija: características; riesgos asociados a las inversiones en bonos; sectores del mercado de bonos e instrumentos; comprendiendo el spread de los retornos; Introducción a la valoración de instrumentos de renta fija; medidas de rendimiento, tasas spot y tasas forward; Introducción a la medida del riesgo de tasa de interés. 

 

  • Módulo II - Valores de renta variable y fondos de inversión 
    • Fondos de inversión, sus conformaciones y políticas de inversión, retorno y costos. 
      Fondos mutuos y otras sociedades de inversión. 
      Costos asociados a las inversiones en fondos mutuos. 
      Hedge funds, fondos activos y estructurados. 
      Exchange traded funds. 
      El rendimiento de los fondos. 
      Riesgos, evaluación de la performance y selección de fondos de inversión. 
      Presentación de la información – GIPS. 
    • Valores de renta variable y la determinación de su valor a partir de diferentes prácticas. 
      Las acciones y su valor. 
      Análisis técnico y análisis fundamental. 
      La nueva tecnología de inversiones (Teoría del portafolio, finanzas comportamentales). 
      Valoración de acciones. 
      Gestión de portafolios de acciones. 
    • Técnicas de manejo de un portafolio de acciones y el manejo de portafolio de inversores individuales. 

 

  • Módulo III - Ética, normativa y regulación relativa al asesor de inversiones 
    • Normativa banco-centralista. 
    • Resguardo y presentación de informaciones. La construcción de una agenda de requisitos de información para ordenar y no olvidar los reportes requeridos. 
    • Aplicación de los nuevos requisitos sobre patrimonio mínimo, tercerización de servicios, indicadores de riesgo operativo y protección e información a clientes. Tipo de informes, alcance, datos necesarios y criterios de registración de eventos. 
    • Introducción a la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Normas sobre Administración del Riesgo de Lavado de Activos. 
    • Nociones de ética y buenas prácticas aplicada al asesoramiento financiero. Estándares de la industria. 
    • Riesgo de sanciones. Esquema sancionatorio y régimen de multas. 
    • Gestión de riesgo crossborder.

Metodología

Durante este programa, el aprendizaje estará apoyado en las siguientes herramientas pedagógicas

  • Exposiciones Teórico-Prácticas

    Sesiones que combinan teoría y práctica para una comprensión integral de los conceptos financieros.

  • Clases Online Adicionales

    Acceso a 20 horas de clases en línea para complementar el aprendizaje presencial.

  • Análisis y Resolución de Ejercicios

    Ejercicios prácticos que se resuelven tanto en clase como de manera independiente, con soluciones discutidas en sesiones posteriores.

  • Trabajo Independiente

    Realización de ejercicios fuera del aula, sumando entre 10 a 15 horas adicionales de estudio autónomo

Facilitadores